אש וחבריו עוצרים בדרכם לעיר ורמיליון, ומבחינים באודיש. אש רוצה ללכוד אותו, אבל מיסטי כבר הוציאה את סטארמי החוצה. היא מחלישה אותו וזורקת עליו פוכדור, כשלפתע, בלבאזור צץ מהשיחים ומונע את הלכידה. אש שולח את בטרפרי להילחם בבלבאזור, אך הוא משיב עם אבקת שינה ובורח. המסע שלהם ממשיך, כשהם חוצים גשר, בסופו ברוק נופל לנהר. אש ומיסטי נופלים בכמה מלכודות. ברוק מוצא את אש ומיסטי ומציג להם את מלאני, האחראית על בלבאזור ומטפלת בפוקימונים פצועים ונטושים, וזו שטמנה את המלכודות כדי למנוע מציידים לתקוף. בינתיים, צוות רוקט מחליטים לגנוב את כל הפוקימונים.